한국보험계리사회

  • HOME
  • 알림
  • 공지사항

공지사항

[교육] 보험 마케팅 전략 수립 교육 시행 안내 (4/16, 4/18)
2024-03-11 조회수 : 17,159


 

본회는 회원의 전문성 제고를 위하여 다음과 같이 교육을 시행하오니 회원여러분의 많은 관심과 신청 바랍니다. 감사합니다.

◈ 과정개요

과  정  명

보험 마케팅 전략 수립

한줄소개

보험 마케팅의 개요와 Sales Effectiveness Drivers를 학습하고, 논의합니다.

일       시

총 6시간 / 2일간

(1일차) 2024-04-16 (화) 15:00~18:00

(2일차) 2024-04-18 (목) 15:00~18:00

장       소

한국보험계리사회 강의실 (서울시 종로구 종로5길 68 코리안리빌딩 311호)

학습목표

1. 보험 마케팅에 대한 전반적인 윤곽 학습

2. 경영관리를 위한 마케팅 실무 흐름 파악

#경영관리 #마케팅 #Sales요소 #사업비배분 #경영자양성 #리더양성

교육대상

보험상품, 마케팅 부서 등의 과/차장급 임직원, (예비)팀장

교수소개

이준승 (現 IOTCT 부설 양자통신연구소 소장, 前 CIGNA Korea 대표이사)

이수학점

6학점

수강인원

선착순 30명 (※ 수강신청 선착순으로 접수하며, 조기마감될 수 있습니다.)

붙임문서

시행문 및 교육개요

 

◈ 수강신청 방법 안내

수강신청

계리연수원 > 집합교육 > 과목선택 > 수강신청

https://edu.actuary.or.kr/course/course_view.jsp?id=165776&cid=5115&ch=offline

교  육  비

1) 법인회원사 소속이며(AND) 개인회원 : 150,000원 (50%할인)

2) 법인회원사 소속이거나(OR) 개인회원 : 225,000원 (25%할인)

3) 일반 : 300,000원

※ 법인회원·개인회원 교육비 할인혜택은 당해연도 회비 납부 기준으로 적용됩니다.

※ 작년도 회비를 납부한 경우 올해 상반기(6월)까지 할인 혜택을 적용해드립니다.

교  육  비

납부방법

계좌입금 또는 카드결제 중 한 가지 방법을 선택하여 납부하실 수 있습니다.

1) 계좌입금 : 우리은행 1005-502-527602 예금주:(사)한국보험계리사회

※ 전자계산서는 요청 시 발급하며, 교육비는 교육 전까지 납부 협조바랍니다.

2) 카드결제 : 계리연수원에서 온라인으로 결제 또는 교육 당일 방문 결제

문  의  처

전화 02-782-7440 (내선1번), 이메일 actuary@actuary.or.kr

 

◈ 강의일람표

강의시간

3일씩 * 2일 = 총 6시간

강의내용

<1일차> 4/16(화)

<2일차> 4/18(목)

Ⅰ. 보험이란 무엇인가?

1. 위험 종류/ 분류

2. 위험관리

3. 보험의 정의

가. 대비되는 정의

나. 시대적 시각

 

Ⅱ. 보험의 역사

1. 근대적 보험의 태동

2. 현대보험의 시작

가. 보험의 산업화와 세계화

나. Disintermediation

다. Demutualization

라. Subprime Mortgage

마. 지금 그리고 가까운 미래

바. 다시 생각해 보는 보험의 정의

 

Ⅲ. 보험 마케팅 개요

1. Sales Effectiveness Drivers 소개

2. 선행/ 호환/ 결과 요소들

 

Ⅳ. Sales Effectiveness Drivers

1. 보험판매채널

가. 보험판매채널의 종류

나. 우리나라 판매채널

다. 보험대리점/ 보험중개인과 보험업법

2. 보험상품

가. 상품 분류와 주요 특징

나. 보험상품의 판매

1) Ordinary 상품

- Financial Needs Analysis와 Personal Selling Process

2) Health 상품

3) Universal/Unit-linked

- Universal의 판매형태

4) 개별계약의 증권화와 Value Evaluation

5) 금리/ 인플레이션과 보험상품

다. 마케팅 관련 Pricing

1) Pricing process와 가격결정 요소(원가동인)

3. Sales Compensation

가. Sales Compensation 디자인 4대요소

1) Pay Level

2) Pay Mix

3) Leverage

4) Performance Measure & Performance Management

나. 생명보험 Sales Compensation 디자인

1) Commission

- Commission Structure

- Vesting

2) New Agent Financing

3) Agent Retention Program

4) Other Agent Compensation

5) 관리자 compensation

- Organizational Structure & Roles of Each Layer

- Overriding Commission

다. 수수료 Management Process

4. Sales Strategy

가. CPC Strategy

나. Push/ Pull Strategy

다. Multi-Channel Strategy & Channel Positioning

5. Selection & Recruiting

6. Training

7. Information Technology & Sales Support

8. Marketing Planning 실제

가. 회사 사업계획

나. Channel build up

다. 신규 제휴 사업계획

라. 신상품 판매

마. 수수료 제/개정

 

※ 상기 강의일람표는 강의 진행 과정에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.

 

 

◈ 교수 소개

교  수  명

이준승 (現 IOTCT 부설 양자통신연구소 소장, 前 CIGNA Korea 대표이사)

교수소개

* 실무 경력사항

2023년 6월 ~ 현재 IOTCT 부설 양자통신연구소 소장

2011년 8월 ~ 2021년 1월 CIGNA Korea 및 LINA 생명

2015년 2월 – 2016년 2월 (대표이사)

CIGNA Korea 대표이사 겸 LINA 생명 대면영업총괄

GA채널 변액보험 제외 보장성보험 분야 업계 1위 달성

LINA 내부에서 GA 영업실적이 TM 영업실적 초과 등

 

* 기타 경력

한국 FPSB(Financial Planning Standards Board Korea) 보험(위험관리 및 보험설계) 교재개발 위원 겸 커리큘럼 분과위원장 역임

한국 GA협회 부회장

 

* 저서

위험관리 및 보험설계 (CFP) 공저

위험관리 및 보험설계 (AFPK) 공저

 

* 실무특기

Excel(VBA) Professional Developer

수수료 Projection 및 Profit Test Excel Program, GA 회계 program, CFP 자격시험 채점 Program 등 다수의 Application 개발

첨부파일